עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל
Julius Baer Gruppe - שטר פיקדון

Julius Baer Gruppe מניה

BAER.SW
CH0102484968
A0YBDU

שער

51.18 CHF
היום +/-
+0 CHF
היום %
+0 %
P

מניית Julius Baer Gruppe מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Julius Baer Gruppe, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Julius Baer Gruppe מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Julius Baer Gruppe, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Julius Baer Gruppe. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Julius Baer Gruppe. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Julius Baer Gruppe, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Julius Baer Gruppe.

Julius Baer Gruppe הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךJulius Baer Gruppe הכנסותJulius Baer Gruppe רווח לפני ריבית ומסיםJulius Baer Gruppe רווח
2027e4.29 מיליארד CHF1.24 מיליארד CHF1.13 מיליארד CHF
2026e4.55 מיליארד CHF1.53 מיליארד CHF1.34 מיליארד CHF
2025e4.33 מיליארד CHF1.4 מיליארד CHF1.2 מיליארד CHF
2024e4.08 מיליארד CHF1.19 מיליארד CHF1.03 מיליארד CHF
20235.85 מיליארד CHF0 CHF454 מיליון CHF
20224.52 מיליארד CHF1.3 מיליארד CHF949.6 מיליון CHF
20210 CHF0 CHF1.08 מיליארד CHF
20200 CHF0 CHF698 מיליון CHF
20190 CHF0 CHF464.8 מיליון CHF
20180 CHF0 CHF735.4 מיליון CHF
20170 CHF0 CHF704.7 מיליון CHF
20160 CHF0 CHF619.4 מיליון CHF
20150 CHF0 CHF121.2 מיליון CHF
20142.95 מיליארד CHF0 CHF366.2 מיליון CHF
20132.52 מיליארד CHF0 CHF187.53 מיליון CHF
20122.14 מיליארד CHF0 CHF267.96 מיליון CHF
20112.05 מיליארד CHF0 CHF257.92 מיליון CHF
20102.08 מיליארד CHF0 CHF351.99 מיליון CHF
20091.88 מיליארד CHF0 CHF388.7 מיליון CHF
20082.52 מיליארד CHF0 CHF356.94 מיליון CHF
20072.46 מיליארד CHF0 CHF393.73 מיליון CHF
20061.95 מיליארד CHF0 CHF290.5 מיליון CHF

Julius Baer Gruppe מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד CHF)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד CHF)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד CHF)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד CHF)צמיחת רווחים (%)דיב. (CHF)צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e
1.952.462.521.882.082.052.142.522.9500000004.525.854.084.334.554.29
-25.942.48‎-25.2210.20‎-1.254.3417.8716.98--------29.26‎-30.286.165.22‎-5.82
----------------85.21-----
00000000000000003.8500000
00000000000000001.301.191.41.531.24
----------------28.73-29.2332.4533.5028.99
0.290.390.360.390.350.260.270.190.370.120.620.70.740.460.71.080.950.451.031.21.341.13
-35.52‎-9.418.99‎-9.54‎-26.783.89‎-29.9695.72‎-66.94411.5713.734.40‎-36.8750.4355.01‎-12.29‎-52.16126.2117.0411.15‎-15.34
----------------------
----------------------
211.51211.51209.76211.56210.86207.62202.46214.24218.45218.6217.4216.9218217215214208.31205.640000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Julius Baer Gruppe קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Julius Baer Gruppe מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון CHF)דרישות (מיליון CHF)חובות סחירות (מיליון CHF)מלאי (מיליון CHF)נ. נזילות (מיליון CHF)נכסי חולף (מיליון CHF)נכסים קבועים (מיליון CHF)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון CHF)LANGF. FORDER. (מיליון CHF)IMAT. נכסים. (מיליון CHF)גודוויל (מיליון CHF)תיק השקעות (מיליון CHF)נכסי השקעה (מיליון CHF)נכסים כוללים (מיליון CHF)הפסיביםמניות רגילות (מיליון CHF)הון רזרבי (מיליון CHF)רווחים שנשמרו (מיליון CHF)הון עצמי (מיליון CHF)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון CHF)הון עצמי (מיליון CHF)חובות (מיליון CHF)התחייבות (מיליון CHF)חובות קצרי טווח (מיליון CHF)חובות קצרות טווח (מיליון CHF)LANGF. חובות זרות (מיליון CHF)קורצפ. פורד. (מיליון CHF)חובות ארוכי טווח (מיליון CHF)מסים לטנטיים (מיליון CHF)S. קשורים (מיליון CHF)ארוכת טווח (מיליון CHF)חובות (מיליון CHF)הון כולל (מיליון CHF)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Julius Baer Gruppe מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Julius Baer Gruppe.

נכסים

הנכסים של Julius Baer Gruppe מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Julius Baer Gruppe יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Julius Baer Gruppe לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Julius Baer Gruppe ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד CHF)הוצאות שקלול (מיליון CHF)מסים דחויים (מיליון CHF)שינויים בהון העבודה (מיליארד CHF)פריטים שאינם במזומן (מיליון CHF)ריבית ששולמה (מיליארד CHF)מסים ששולמו (מיליון CHF)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד CHF)הוצאות הון (מיליון CHF)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליארד CHF)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליארד CHF)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון CHF)שינוי נטו בחוב (מיליארד CHF)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון CHF)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד CHF)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון CHF)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון CHF)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליארד CHF)תזרים מזומנים חופשי (מיליון CHF)תגמול מבוסס מניות (מיליון CHF)
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0.290.390.360.390.350.260.270.190.370.120.620.720.740.470.71.080.950.45
109106115121160177169193209220141160165350432256309244
‎-4616‎-13‎-5‎-2‎-22‎-3‎-608‎-1830‎-26‎-4‎-129‎-10
‎-0.451.36.730.91‎-3.874.440.3‎-1.32‎-1.04‎-3.059.39‎-12.628.04‎-9.894.980.47‎-3.27‎-1.78
109921181081078410599139131144269206205223282212158
0000000.090.0800.1200.190.450.750.320.090.522.6
848315410061887339511257899143121145105135102
0.061.97.341.51‎-3.264.960.84‎-0.83‎-0.33‎-2.6310.31‎-11.59.18‎-8.96.332.08‎-1.79‎-0.93
‎-34‎-66‎-103‎-67‎-97‎-88‎-81‎-132‎-82‎-106‎-173‎-171‎-177‎-165‎-186‎-197‎-196‎-239
‎-0.24‎-0.06‎-0.28‎-1.77‎-2.25‎-1.13‎-2.246.68‎-0.13‎-1.580.134.05‎-2.361.82‎-1.160.26‎-4.5‎-1.69
‎-0.20.01‎-0.18‎-1.7‎-2.15‎-1.04‎-2.166.82‎-0.05‎-1.470.34.22‎-2.181.98‎-0.980.45‎-4.31‎-1.45
000000000000000000
1.530.75‎-20.870.160.58‎-0.071.62‎-0.180.110.060.53‎-0.270.39‎-0.351.20.150.85
010073‎-39‎-1‎-302286‎-52‎-51‎-90‎-92‎-66‎-112‎-104‎-124‎-443‎-226‎-232
1.380.35‎-1.991.070.080.150.021.44‎-0.37‎-0.21‎-0.290.19‎-0.8‎-0.05‎-0.810.37‎-0.630.08
0013090‎-10‎-30‎-1‎-12‎-6‎-108‎-2‎-3‎-3‎-10
‎-150‎-500‎-72‎-72‎-83‎-124‎-196‎-130‎-133‎-224‎-246‎-269‎-313‎-336‎-332‎-386‎-554‎-535
1.182.185.320.8‎-5.134.06‎-1.357.37‎-1.04‎-4.1610.14‎-7.086.01‎-7.064.52.74‎-6.89‎-2.69
241,8327,2351,443‎-3,3524,870761‎-966‎-414‎-2,73910,136‎-11,6668,999‎-9,0606,1411,885‎-1,990.2‎-1,168.7
000000000000000000

Julius Baer Gruppe מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Julius Baer Gruppe מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Julius Baer Gruppe. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Julius Baer Gruppe נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Julius Baer Gruppe. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Julius Baer Gruppe שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Julius Baer Gruppe לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Julius Baer Gruppe. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Julius Baer Gruppe. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Julius Baer Gruppe. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Julius Baer Gruppe. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Julius Baer Gruppe היסטוריית שוליים

Julius Baer Gruppe רווח גולמיJulius Baer Gruppe רווח גולמיJulius Baer Gruppe שולי EBITJulius Baer Gruppe רווח גולמי
2027e85.2 %28.99 %26.4 %
2026e85.2 %33.5 %29.37 %
2025e85.2 %32.45 %27.8 %
2024e85.2 %29.23 %25.22 %
202385.2 %0 %7.77 %
202285.2 %28.72 %21 %
202185.2 %0 %0 %
202085.2 %0 %0 %
201985.2 %0 %0 %
201885.2 %0 %0 %
201785.2 %0 %0 %
201685.2 %0 %0 %
201585.2 %0 %0 %
201485.2 %0 %12.42 %
201385.2 %0 %7.44 %
201285.2 %0 %12.53 %
201185.2 %0 %12.58 %
201085.2 %0 %16.96 %
200985.2 %0 %20.63 %
200885.2 %0 %14.18 %
200785.2 %0 %16.02 %
200685.2 %0 %14.89 %

Julius Baer Gruppe מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Julius Baer Gruppe למניה מראה כמה מחזור הכנסות Julius Baer Gruppe חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Julius Baer Gruppe מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Julius Baer Gruppe לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Julius Baer Gruppe המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Julius Baer Gruppe ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Julius Baer Gruppe הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךJulius Baer Gruppe הכנסה למניהJulius Baer Gruppe רווח לפני ריבית ומס למניהJulius Baer Gruppe רווח למניה
2027e20.93 CHF0 CHF5.53 CHF
2026e22.22 CHF0 CHF6.53 CHF
2025e21.12 CHF0 CHF5.87 CHF
2024e19.9 CHF0 CHF5.02 CHF
202328.43 CHF0 CHF2.21 CHF
202221.71 CHF6.24 CHF4.56 CHF
20210 CHF0 CHF5.06 CHF
20200 CHF0 CHF3.25 CHF
20190 CHF0 CHF2.14 CHF
20180 CHF0 CHF3.37 CHF
20170 CHF0 CHF3.25 CHF
20160 CHF0 CHF2.85 CHF
20150 CHF0 CHF0.55 CHF
201413.5 CHF0 CHF1.68 CHF
201311.76 CHF0 CHF0.88 CHF
201210.56 CHF0 CHF1.32 CHF
20119.87 CHF0 CHF1.24 CHF
20109.84 CHF0 CHF1.67 CHF
20098.9 CHF0 CHF1.84 CHF
200812 CHF0 CHF1.7 CHF
200711.62 CHF0 CHF1.86 CHF
20069.23 CHF0 CHF1.37 CHF

Julius Baer Gruppe מניה וניתוח מניות

The Julius Baer Group AG is a Swiss private bank specializing in wealth management. It was founded in 1890 and is now one of the leading banks in this sector. The bank is headquartered in Zurich and has branches in various parts of the world. Julius Baer Gruppe הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

Julius Baer Gruppe הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Julius Baer Gruppe מספר מניות

מספר המניות בJulius Baer Gruppe בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 205.636 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Julius Baer Gruppe מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Julius Baer Gruppe לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Julius Baer Gruppe המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Julius Baer Gruppe ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Julius Baer Gruppe דיבידנד של מניה

Julius Baer Gruppe שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 2.6 CHF. דיבידנד משמעותו, שJulius Baer Gruppe מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Julius Baer Gruppe מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Julius Baer Gruppe להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Julius Baer Gruppe. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Julius Baer Gruppe היסטוריית דיבידנדים

תאריךJulius Baer Gruppe דיבידנד
2027e2.85 CHF
2026e2.86 CHF
2025e2.83 CHF
2024e2.86 CHF
20232.6 CHF
20222.6 CHF
20210.64 CHF
20200.75 CHF
20191.5 CHF
20181.4 CHF
20171.2 CHF
20161.1 CHF
20151 CHF
20140.6 CHF
20130.6 CHF
20120.39 CHF
20110.59 CHF
20100.39 CHF

Julius Baer Gruppe שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Julius Baer Gruppe היה בעל יחס חלוקת רווחים של 30.96 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Julius Baer Gruppe מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Julius Baer Gruppe מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Julius Baer Gruppe עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Julius Baer Gruppe בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Julius Baer Gruppe היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךJulius Baer Gruppe יחס חלוקת דיבידנדים
2027e36.35 %
2026e35 %
2025e40.51 %
2024e33.54 %
202330.96 %
202257.02 %
202112.65 %
202023.22 %
201970.42 %
201841.42 %
201736.92 %
201638.6 %
2015181.82 %
201435.71 %
201369.77 %
201229.6 %
201147.27 %
201023.4 %
200930.96 %
200830.96 %
200730.96 %
200630.96 %
ל-Julius Baer Gruppe כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Julius Baer Gruppe הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.12.20231.57 CHF‎-0.34 CHF (‎-121.6 %)2023 Q4
30.6.20232.76 CHF2.63 CHF (‎-4.85 %)2023 Q2
31.12.20222.56 CHF2.77 CHF (8.19 %)2022 Q4
30.6.20222.3 CHF2.27 CHF (‎-1.09 %)2022 Q2
31.12.20212.49 CHF2.38 CHF (‎-4.37 %)2021 Q4
30.6.20213.09 CHF2.81 CHF (‎-8.93 %)2021 Q2
31.12.20202.05 CHF2.01 CHF (‎-2.09 %)2020 Q4
30.6.20202.53 CHF2.43 CHF (‎-3.94 %)2020 Q2
31.12.20191.89 CHF1.73 CHF (‎-8.45 %)2019 Q4
30.6.20191.83 CHF1.79 CHF (‎-2.32 %)2019 Q2
1
2
3

דירוג Eulerpool ESG למניית Julius Baer Gruppe

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

90/ 100

🌱 Environment

99

👫 Social

99

🏛️ Governance

72

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
2,496
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
878
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
6,633
פליטות CO₂
3,374
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
✅
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
✅
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
✅

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות42.4
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות✅
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Julius Baer Gruppe מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
5.51 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.11,286,808030.1.2024
5.09 % T. Rowe Price Associates, Inc.10,425,592‎-233,98630.1.2024
5.02 % UBS Asset Management (Switzerland)10,274,217030.1.2024
2.99 % The Vanguard Group, Inc.6,122,8622,92431.3.2024
10.91 % MFS Investment Management22,343,893030.1.2024
1.91 % Davis Selected Advisers, L.P.3,912,027‎-124,69031.3.2024
1.70 % Zürcher Kantonalbank (Asset Management)3,480,887‎-33,61831.3.2024
1.58 % BlackRock Advisors (UK) Limited3,241,927‎-13,87731.3.2024
1.55 % Harris Associates L.P.3,177,816‎-4,30031.3.2024
1.44 % Norges Bank Investment Management (NBIM)2,940,553‎-3,721,51231.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Julius Baer Gruppe חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Philipp Rickenbacher50
Julius Baer Gruppe Chief Executive Officer, Member of the Executive Board
תמריץ: 6.03 מיליון CHF
Mr. Romeo Lacher63
Julius Baer Gruppe Independent Chairman of the Board
תמריץ: 1.09 מיליון CHF
Mr. Richard Campbell-Breeden61
Julius Baer Gruppe Non-Executive Independent Director
תמריץ: 381,000 CHF
Ms. Olga Zoutendijk61
Julius Baer Gruppe Non-Executive Independent Director
תמריץ: 337,000 CHF
Mr. David Nicol68
Julius Baer Gruppe Non-Executive Independent Director
תמריץ: 307,000 CHF
1
2
3
4
5
...
6

Julius Baer Gruppe שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
Razer - שטר פיקדון
Razer
ספקלקוח-0,28-0,79-0,38-0,690,35
Catalyst Media Group - שטר פיקדון
Catalyst Media Group
ספקלקוח-0,05-0,56-0,79-0,81-0,64
BlackRock - שטר פיקדון
BlackRock
ספקלקוח0,470,070,880,910,910,93
NS Tool - שטר פיקדון
NS Tool
ספקלקוח0,47-0,240,680,520,300,67
Kingfish - שטר פיקדון
Kingfish
ספקלקוח0,370,02-0,480,550,72-
Aun Consulting - שטר פיקדון
Aun Consulting
ספקלקוח0,14-0,08-0,160,760,700,20
Crealogix Holding - שטר פיקדון
Crealogix Holding
ספקלקוח-0,01-0,240,370,880,860,57
Surya Esa Perkasa - שטר פיקדון
Surya Esa Perkasa
ספקלקוח-0,07-0,240,420,15-0,370,68
Temenos - שטר פיקדון
Temenos
ספקלקוח-0,180,04-0,090,780,760,24
Quabit Inmobiliaria SA - שטר פיקדון
Quabit Inmobiliaria SA
ספקלקוח-0,23-0,21-0,51-0,64-0,54-
1
2

שאלות נפוצות לגבי מניית Julius Baer Gruppe

What values and corporate philosophy does Julius Baer Gruppe represent?

Julius Baer Gruppe AG represents a strong set of values and a distinctive corporate philosophy. The company is dedicated to providing exceptional financial services, focusing on personalized wealth management solutions for its clients. Julius Baer Gruppe AG places a high emphasis on integrity, professionalism, and trust in their dealings. With a commitment to long-term relationships, they strive to deliver innovative and comprehensive financial solutions tailored to individual needs. By combining extensive expertise with a global perspective, Julius Baer Gruppe AG aims to create sustainable value for their clients while adhering to the highest standards of ethics and responsibility.

In which countries and regions is Julius Baer Gruppe primarily present?

Julius Baer Gruppe AG is primarily present in Switzerland, with its headquarters located in Zurich. As one of the leading Swiss private banking groups, the company also has a strong presence in other key financial centers worldwide. Julius Baer serves clients globally, with a particular focus on Europe, the Asia-Pacific region, and the Middle East. With a network of offices spanning over 25 countries, including major cities such as Geneva, Singapore, Dubai, and Hong Kong, Julius Baer Gruppe AG offers its high-net-worth clients a comprehensive range of advisory and wealth management services.

What significant milestones has the company Julius Baer Gruppe achieved?

Julius Baer Gruppe AG has achieved several significant milestones in its history. The company has successfully established itself as a leading Swiss private banking group since its foundation in 1890. Over the years, Julius Baer has expanded its global presence, with a strong focus on wealth management services. The company has consistently delivered strong financial results and has been recognized for its outstanding client service. Julius Baer has also made strategic acquisitions and partnerships to further enhance its market position. With a rich heritage and commitment to excellence, Julius Baer Gruppe AG continues to be a trusted name in the financial industry.

What is the history and background of the company Julius Baer Gruppe?

Julius Baer Gruppe AG is a renowned Swiss private banking group with a rich history and solid background. Established in 1890, the company has grown into a global leader in wealth management services. Julius Baer prides itself on providing exceptional financial solutions and personalized advice to high-net-worth individuals and institutional clients. With a strong focus on client satisfaction and long-term relationships, Julius Baer has expanded its presence across key international financial centers. Combining traditional values with innovative strategies, the company continues to adapt and thrive in the ever-evolving financial landscape, earning its reputation as a trusted partner in wealth management.

Who are the main competitors of Julius Baer Gruppe in the market?

The main competitors of Julius Baer Gruppe AG in the market are Credit Suisse Group AG, UBS Group AG, and Swissquote Group Holding Ltd.

In which industries is Julius Baer Gruppe primarily active?

Julius Baer Gruppe AG is primarily active in the financial services industry. With its headquarters in Switzerland, the company offers a wide range of private banking and wealth management services. As one of the leading global wealth managers, Julius Baer caters to high-net-worth individuals and families, providing investment advice, asset management, and financial solutions. Its expertise and focus within the financial services sector position Julius Baer Gruppe AG as a trusted partner for clients seeking personalized and comprehensive wealth management services.

What is the business model of Julius Baer Gruppe?

The business model of Julius Baer Gruppe AG focuses on providing comprehensive wealth management services. As a leading Swiss private banking group, Julius Baer offers a range of financial solutions tailored to meet the individual needs of its clients. The company is committed to preserving and growing its clients' wealth over the long term by offering personalized investment advice, portfolio management, and access to a wide range of investment products. Julius Baer's strong expertise in global financial markets, combined with its client-centric approach, has positioned it as a trusted partner for individuals and institutions seeking to achieve their financial goals.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Julius Baer Gruppe 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Julius Baer Gruppe הוא 10.24.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Julius Baer Gruppe 2024?

מכפיל המכירות של Julius Baer Gruppe הוא 2.58.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Julius Baer Gruppe?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Julius Baer Gruppe היא 4/10.

כמה גבוה המחזור של Julius Baer Gruppe 2024?

המחזור מצופה Julius Baer Gruppe הוא 4.08 מיליארד CHF.

מהו הרווח של Julius Baer Gruppe 2024?

הרווח של מצופה Julius Baer Gruppe הוא 1.03 מיליארד CHF.

מה עושה Julius Baer Gruppe?

The Julius Baer Group AG is a global private banking group headquartered in Zurich, Switzerland. It offers a wide range of services from wealth management to investment advice, primarily for wealthy private clients in Europe. The bank is divided into three main business areas: Watchmaking, International Private Banking, and Asset Management. The Watchmaking division focuses on traditional Swiss watchmaking craftsmanship and specializes in producing high-quality watches and timepieces. The International Private Banking division offers a variety of services to clients holding wealth ranging from CHF 1 million to CHF 500 million, including credit facilities, financing and investment advice, investment management, as well as wealth and estate planning. The Asset Management division provides specialized asset management services for private and institutional clients worldwide, including portfolio management, investment funds, structured products, and hedge funds. Julius Baer Group AG offers a wide range of products to meet the specific needs of each customer, including traditional banking services such as credit and deposit accounts, as well as specialized investment products such as hedge funds and private equity services. The bank also emphasizes the integration of technology into its business practices to provide an additional level of customer service and adaptability. This includes offering digital services such as online portfolios and a mobile investment app that provides customers with access to their portfolios, real-time information, and analysis tools. Julius Baer also places great importance on adhering to the highest ethical and professional standards and has established a number of internal and external committees to ensure compliance with the strictest rules and regulations. The bank operates internationally and has offices in Europe, Asia, and Latin America. In summary, the business model of Julius Baer Group AG encompasses a wide range of specialized financial services for wealthy private clients, institutional investors, and affluent retail clients worldwide. The bank offers a variety of products and services, including traditional banking services, investment products, and digital solutions tailored to the specific needs of each customer. Ensuring the highest ethical and professional standards is a central concern for the bank.

כמה גבוהה הדיבידנד Julius Baer Gruppe?

Julius Baer Gruppe מחלקת דיבידנד בסכום של 2.6 CHF במספר 1 תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Julius Baer Gruppe דיבידנד?

Julius Baer Gruppe מחלקת דיבידנד 1 פעמים בשנה.

מהי ISIN של Julius Baer Gruppe?

ISIN של Julius Baer Gruppe היא CH0102484968.

מהי תעודת ה- Julius Baer Gruppe WKN?

ה-WKN של Julius Baer Gruppe הוא A0YBDU.

מהו הטיקר של Julius Baer Gruppe?

הטיקר של Julius Baer Gruppe הוא BAER.SW.

כמה דיבידנד משלמת Julius Baer Gruppe?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Julius Baer Gruppe שילמה דיבידנד בגובה 2.6 CHF . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-5.08 %. ל-12 החודשים הקרובים, Julius Baer Gruppe צפויה לשלם דיבידנד של 2.83 CHF.

מהי תשואת הדיבידנד של Julius Baer Gruppe?

תשואת הדיבידנד של Julius Baer Gruppe נוכחית היא 5.08 %.

מתי Julius Baer Gruppe משלמת דיבידנד?

Julius Baer Gruppe משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים מאי, מאי, מאי, מאי.

כמה בטוחה הדיבידנד של Julius Baer Gruppe?

Julius Baer Gruppe שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-18 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Julius Baer Gruppe?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 2.83 CHF. זה מייצג תשואת דיבידנד של 5.42 %.

באיזה מגזר נמצאת Julius Baer Gruppe?

Julius Baer Gruppe משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Julius Baer Gruppe kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Julius Baer Gruppe מתאריך 17.4.2024 בסך 2.6 CHF, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 15.4.2024 בתיק.

מתי שילם Julius Baer Gruppe את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-17.4.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Julius Baer Gruppe בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Julius Baer Gruppe 2.6 CHF כדיבידנדים.

באיזו מטבע Julius Baer Gruppe מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Julius Baer Gruppe מתחלקים ב-CHF.

נתונים נוספים וניתוחים של Julius Baer Gruppe בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Julius Baer Gruppe הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Julius Baer Gruppe הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: